嘉实基金詹凌蔚看好工程机械装备行业轴承机

嘉实基金詹凌蔚：看好工程机械装备行业

6月2日，嘉实基金在北京举办爱嘉定投，开启美好人生定投讲座。嘉实基金研究部总监詹凌蔚在会议上做了主题演讲，指出我国正处于大转折的前夜，目前处在经济危机后的小周期的转折点，信贷紧缩已经成为改变宏观经济最主要的变量，未来仍看重结构性机会，比较看好工程机械装备。　　詹凌蔚分析，从中长期的角度看，未来我国将面临财富取得方式和储藏方式的重大转折。过去十年财富取得方式主要依靠资源的占有，未来五到十年财富方式将重新转回技术进步和效率提升。过去十年，房地产是国民财富的仓库，但是随着房地产边际效用的递减其作用将大为减弱，而考虑目前石油、石化、银行、铁路等主流权重板块8到10倍的估值和3%到5%年分红率，股市已经具备成为国民财富仓库的基本条件。

对于如何度过这个过渡期，詹凌蔚表示不会有大的牛市机会，未来仍看重结构性机会，将寻找能够最先最顺利实现产业升级的先导行业和企业进行投资。他为投资者分析上世纪70年代日本转型的例子，并指出比较看好工程机械装备，广义的装备制造业，家电设备，通讯设备这些行业和产品可能是未来下一个周期产业升级的方向和先导产业。

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