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新能源“扩编” 智能电“入围”

昨日，一条消息令持有智能电概念股票的投资者欢欣鼓舞：有关部门将智能电纳入新能源板块。这意味着与智能电相关的上市公司将分享新能源行业的优惠政策，提高其投资打滑问题解决了价值。

影响：将“更上一层楼”

国信证券电力行业分析师彭继忠认为，将智能电纳入新能源板块的实质性影响有四个方面：首先，将使智能电建设能够获得更为统一、全面和系统的规划。因为智能电是一个完整的信息架构和基础设施体系，实现对电力客户、电力资产、电力运营的持续监视，利用“随需应变”的信息提高电公司的管理水平、工作效率、电可靠性和服务水平。

“将智能电纳入新能源板块后可以享受到更多的优惠政策。”这是彭继忠认为的第二个方面的影响。他认为，从这个角度而言，未来相当长一段时间，新能源企业将得到政策上的支持。

第三，将智能电纳入新能源板块后，相关个股在二级市场的一样由于高尔夫腐败问题被巡查组点名的还有中国电子信息产业团体有限公司、宝钢团体有限公司、中国远洋运输(团体)总公司、中国联通、中国南方航空团体有限公司、中国海运(团体)总公司、国家体育总局活跃时间会更长，新能源上市公司也将得到市场资金的持续关注。体现在股票市场上，主要还是一种概念性的炒作，但由于将其纳入了新能源板块，因此，估计在二级市场上的活跃时间会长一些。第四个方面的影响是涉及面更广。在“智能电”建设的三个阶段里总投资预计将超过4万亿，而包括范围也很广泛，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度共六个环节，具有信息化、数字化、自动化、互动化的“智能”技术特征。”因此，“智能电”建设所惠及的子行业不少，不仅包括电力线路，配件设备，而且还包括仪器、仪表甚至用于智能化建设的计算机软件等行业。

机会：可看高一线

智能电将成为新能源、新技术、新材料的综合应用平台，彭继忠称，智能电规划7月出台，有望通过拉动相关产业需求，从而拉动GDP一个百分点。

2016年至2020年是“智能电”建设的“引显示和打印领提升阶段”，预计投资1.7万亿元，其中特高压投资2500亿元。将全面建成统一的“坚强智能电”，技术和装备全面达到国际先进水平。在这个阶段将使发电、输配电、电力仪表企业更多受益。

“智能电的应用领域包括可再生能源风电、核电等。”有业内人士说，因为智能化的电才能满足各种电源的输出和接入。他认为，智能电所带盘子动的经济效益和社会效益是巨大的，辐射的产业链很长，各国政府在大力推进新兴产业发展时，必然有大规模的投资跟进，这对扩大内需、拉动经济具有重要作用。因此，新能源以智能电为载体，能为电企业和社会带来较大的效益。

“当然，智能电纳入新能源板块后对相关行业及其上市公司的影响将是一个渐进的过程。”彭继忠说，从短期来看，主要是初期二次设备行业受益。从2009年起，国家电计划年内投入五六百亿元到智能电建设上，其中70%-80%将投往控制方面，20%左右投向硬件，并在3年后，实现智法语培训能化电雏形，对以电汽车半轴调度系统和数字化变电站为主的二次设备的需求将大大增加。

基于以上分析，彭继忠推荐的智能电纳入新能源板块后可关注的个股分别为，电气自控系统类的国电南瑞、远光软件、海得控制；柔性输电系统类的荣信股份、思源电气；数字化变电站类的国电南自、许继电气；数字化互感器类的长园集团；用电管理采集系统类的科陆电子、东方电子、长城开发；特高压类的特变电工、平高电气、天威保变；超导电缆类的宝胜股份、永鼎股份等。

不过，彭继忠同时提醒投资者，就二级市场而言，短期新能源的炒作已经大大透支了上市公司未来的业绩。很多新能源个股市盈率上百倍、市净率几十倍。其中的智能电概念股市盈率水平已经达到52倍左右。而细分行业之中，又以电源设备的58倍市盈率为最高。从技术角度来看也有回调必要，短期应当注意防范回调风险。长期而言，此次回调见底之后，这些个股将存在中长期的买入机会。